2023年硫酸行業(yè)分析：適應(yīng)下游需求 高附加值產(chǎn)品成未來發(fā)展方向
作者： 日期：2023-04-16 來源： 關(guān)注：424
“佛山工業(yè)硫酸廠家生產(chǎn)工業(yè)硫酸是一種重要的工業(yè)原料，有“工業(yè)之母”之稱。通常用塔式法和接觸法制取。目前，中國硫酸生產(chǎn)主要是以硫磺、硫鐵礦為原料，同時也有部分以重有色冶金工業(yè)的冶煉煙氣或石膏、磷石膏為原料生產(chǎn)硫酸。”
一、佛山工業(yè)硫酸行業(yè)概述及產(chǎn)業(yè)鏈
硫酸是一種重要的工業(yè)原料，有“工業(yè)之母”之稱。通常用塔式法和接觸法制取。目前，中國硫酸生產(chǎn)主要是以硫磺、硫鐵礦為原料，同時也有部分以重有色冶金工業(yè)的冶煉煙氣或石膏、磷石膏為原料生產(chǎn)硫酸。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國硫酸行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資前景研究報告（2023-2030年）》顯示，硫酸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料，包括硫磺、廢硫酸、二氧化硫、硫化氫、硫鐵礦等；行業(yè)下游產(chǎn)品主要有磷酸一胺、磷酸二胺、氫氟酸、己內(nèi)酸胺、鈦白粉、硫酸銨等，廣泛應(yīng)用于肥料、染料、蓄電池、石油化工、洗滌劑、紡織物等領(lǐng)域。
從行業(yè)地位來看，硫酸工業(yè)總產(chǎn)值雖在GDP中所占比重不大，但由于其應(yīng)用廣泛，很難有哪個行業(yè)可以脫離硫酸，影響面十分大。可見，硫酸行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展對于農(nóng)業(yè)、工業(yè)和整個國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有重要意義。
二、政策環(huán)境：聚焦“雙碳”目標(biāo)，助力硫酸行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
近年來，受我國“雙碳”目標(biāo)影響，硫酸行業(yè)因其高污染性而受到了不小的影響。國家為助力硫酸行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，出臺了相關(guān)一系列政策，利好硫酸行業(yè)綠色化生產(chǎn)。在這些政策的引領(lǐng)下，硫酸企業(yè)對于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型有更加明確的目標(biāo)，在減少環(huán)境污染的同時又能保證良好的經(jīng)濟(jì)效益，助力硫酸行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
佛山工業(yè)硫酸行業(yè)相關(guān)政策匯總
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2011年 | 農(nóng)業(yè)部 | 《關(guān)于深入推進(jìn)科學(xué)施肥工作的意見》 | 控制磷肥用量，遏制盲目和過量施肥現(xiàn)象，使全國磷肥使用增長趨勢減緩。 |
| 2013年 | 生態(tài)環(huán)境部 | 《硫酸工業(yè)污染防治技術(shù)政策》 | 防治環(huán)境污染，保障生態(tài)安全和人體健康，促進(jìn)硫酸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。 |
| 2014年 | 農(nóng)業(yè)部 | 《2014年耕地質(zhì)量保護(hù)與提升技術(shù)模式》 | 化肥施用量要根據(jù)配方施肥建議和還田秸稈有效養(yǎng)分量確定，酌情減少磷肥用量。 |
| 2015年 | 農(nóng)業(yè)部 | 《到2020年化肥使用量零增長行動方案》 | 注重有機(jī)無機(jī)肥配合，有效控制氮磷肥用量。利用鈣鎂磷肥等堿性條例劑改良酸性土壤。 |
| 2020年 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 《硫酸企業(yè)節(jié)能診斷技術(shù)規(guī)范》 | 解決硫酸企業(yè)節(jié)能技術(shù)改造存在的有關(guān)障礙，推進(jìn)節(jié)能技術(shù)進(jìn)步，推廣硫酸企業(yè)結(jié)合生產(chǎn)世紀(jì)開發(fā)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，促進(jìn)節(jié)能技術(shù)工作深入發(fā)展。 |
| 2021年 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 《綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范工業(yè)硫酸》 | 規(guī)定了工業(yè)硫酸綠色設(shè)計產(chǎn)品屬于和定義、評價原則和方法、評價要求、產(chǎn)品生命周期評價報告編制方法。 |
| 2022年 | 工信部 | 《關(guān)于加快推動工業(yè)資源綜合利用的實施方案》 | 磷石膏成為磷復(fù)肥、硫酸行業(yè)內(nèi)監(jiān)管的重點，提出到2025年工業(yè)副產(chǎn)石膏綜合利用率達(dá)到73% |
資料來源：中國硫酸行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資前景研究報告（2023-2030年）
三、供給分析：硫酸供給穩(wěn)步提升，云貴川鄂是硫酸主產(chǎn)區(qū)
自2017年以來，行業(yè)以“雙碳”為主線，積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。硫酸生產(chǎn)落后裝置、落后產(chǎn)能加速出清，優(yōu)勢企業(yè)產(chǎn)能利用率不斷提高，截至2022年底，我國硫酸產(chǎn)能1.34億噸，同比增長4.7%，產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。
產(chǎn)能結(jié)構(gòu)方面，2022年我國硫磺酸總產(chǎn)能為5942萬噸，占硫酸總產(chǎn)能的46.42%，同比上升2.52個百分點；冶煉酸產(chǎn)能為4374萬噸，占比為33.65%，同比下降2.35%；礦石酸總產(chǎn)能為2059萬噸，占硫酸總產(chǎn)能的15.84%，同比下降2.36個百分點。由此可見，我國仍以硫磺酸和冶煉酸產(chǎn)能為主，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。
在產(chǎn)能擴(kuò)張穩(wěn)步推進(jìn)的驅(qū)使下，2018年以來，我國硫酸產(chǎn)量也呈平穩(wěn)增長態(tài)勢。截至2022年，我國硫酸產(chǎn)量達(dá)9504.6萬噸，同比增長1.3%，創(chuàng)歷史新高。
按地區(qū)來看，云貴川鄂是硫酸主產(chǎn)區(qū)。這五省由于有色金屬礦產(chǎn)資源豐富，具備冶煉氣制酸的先天優(yōu)勢。2022年，云南、貴州、四川、湖北、安徽五省硫酸產(chǎn)量達(dá)4455萬噸，占全國硫酸產(chǎn)量的46.87%，產(chǎn)區(qū)較為集中。
四、需求分析：磷肥用酸需求趨于平穩(wěn)，磷酸鐵鋰?yán)瓌庸I(yè)用酸需求增長
硫酸作為基礎(chǔ)化工原料，其主要的下游包括磷肥、鈦白粉、氫氟酸、己內(nèi)酰胺等化肥和工業(yè)兩個領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2022年硫酸下游需求中，消費量占比排名前三的分別是磷酸二銨占比27%、磷酸一銨占比21%，鈦白粉占比12%。
1.磷肥產(chǎn)量下降，需求趨于平穩(wěn)
化肥用酸需求中，磷肥是硫酸最主要的下游需求市場，磷酸一銨和磷酸二銨對硫酸的需求占硫酸下游市場總需求的五成左右。近幾年由于我國磷肥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，部分中小型企業(yè)被兼并重組或關(guān)停，2019年至2022年中國磷肥產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢，2022年我國磷肥產(chǎn)量估計約883.18為萬噸，同比下降15%。
目前我國磷肥最主要的需求領(lǐng)域是糧食等作物種植，也可以說是其種植格局很大程度上決定了行業(yè)發(fā)展的景氣程度。自2020年后，我國對種糧補(bǔ)助項目進(jìn)行了增進(jìn)，如耕地地力的保護(hù)補(bǔ)貼，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)加強(qiáng)支持，農(nóng)機(jī)的購置補(bǔ)貼，以及農(nóng)機(jī)報廢更新補(bǔ)貼政策等等，提高了農(nóng)民的積極性，糧食種植面積每年都有小幅增長，增速趨于平穩(wěn)，基本在0.6%左右。隨著我國糧食結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，預(yù)計2023年糧食種植面積為17.86億畝，磷肥需求量較2022年也不會有太大變化。
2.磷酸鐵鋰快速發(fā)展，拉動工業(yè)用酸需求增長
近年來，受國家“雙碳”目標(biāo)政策影響，我國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持續(xù)加速。在低碳經(jīng)濟(jì)全球化持續(xù)發(fā)展的背景下，新能源產(chǎn)業(yè)是未來社會發(fā)展的重要方向。得益于新能源車行業(yè)的高速增長，磷酸鐵鋰材料憑借其性價比優(yōu)勢超越三元材料，成為新能源車電池正極材料的不二選擇。2022年3月，國家工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(2022年第2批)，共有28款新能源乘用車入選。除了6款三元電池車型;和1款無鈷鋰電池車型外;剩下的21款車型，全部是磷酸鐵鋰電池車型，占比已經(jīng)高達(dá)75%。
磷酸鐵和碳酸鋰是生產(chǎn)磷酸鐵鋰的主要原材料，生產(chǎn)一噸碳酸鋰需要2.4噸硫酸，生產(chǎn)一噸磷酸鐵需要2.05噸硫酸亞鐵。并且最近磷酸鐵鋰市場的火熱，吸引了鈦白粉企業(yè)的加入。鈦白粉作為磷酸鐵的上游，有一定技術(shù)積累和成本優(yōu)勢，未來在削減一定的廢物處理成本基礎(chǔ)上，成本優(yōu)勢紅利將進(jìn)一步釋放，形成硫酸亞鐵-磷酸鐵-磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)統(tǒng)計，2021-2025年我國硫酸下游新建和擬建的項目合計有54個，包括23個磷酸鐵項目、10個硫酸法鈦白項目以及21個己內(nèi)酰胺項目，合計產(chǎn)能將達(dá)到1254萬噸/年。
在全球新能源汽車需求快速爆發(fā)增長趨勢下,疊加受5G基站建設(shè)加快以及儲能市場增長帶動,磷酸鐵鋰材料未來5-10年仍將處于高速發(fā)展期。保守預(yù)計，2025年磷酸鐵鋰需求可超200萬噸。如果考慮到風(fēng)光等新能源發(fā)電的占比提升，加上儲能業(yè)務(wù)的需求，再疊加電動工具、船舶、兩輪車等其他應(yīng)用，樂觀情況下，2030年左右磷酸鐵鋰的年需求量將達(dá)1000萬噸級。碳酸鋰和磷酸鐵作為磷酸鐵鋰的原材料之一，估計未來三年需求都至少是300萬噸以上，也就是說未來三年硫酸的需求增量會是至少1000萬噸以上，將占硫酸消耗量的10%左右。
五、未來趨勢：適應(yīng)下游需求，開發(fā)高附值產(chǎn)品成硫酸行業(yè)提質(zhì)升級主要方向
佛山工業(yè)硫酸作為傳統(tǒng)的基礎(chǔ)化工原料，由于其同質(zhì)化嚴(yán)重，很難有較好的利潤空間。但隨著新能源、半導(dǎo)體、光伏太陽能等新興行業(yè)的快速發(fā)展，硫酸作為必不可少的原材料，需求結(jié)構(gòu)不斷豐富，硫酸企業(yè)可以重點抓住下游行業(yè)的發(fā)展風(fēng)向，主動延伸硫化工產(chǎn)業(yè)鏈，適應(yīng)下游行業(yè)的需求，開發(fā)高附值產(chǎn)品。
硫酸高附值產(chǎn)品主要包括試劑硫酸、發(fā)煙硫酸、電子級硫酸等等。試劑硫酸作為精細(xì)化學(xué)品之一，可用作化學(xué)試劑和蓄電池的原材料，廣泛應(yīng)用于電子通訊、醫(yī)藥等行業(yè)。發(fā)煙硫酸是將三氧化硫溶解在濃硫酸得到的濃度超過100%的硫酸，主要用作磺化劑，廣泛應(yīng)用于硝化纖維、染料、炸藥等領(lǐng)域。電子級硫酸又稱高純硫酸、超純硫酸，是微電子技術(shù)發(fā)展過程中不可或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)化學(xué)試劑，廣泛應(yīng)用于大規(guī)模集成電路、半導(dǎo)體等微電子行業(yè)。這些硫酸高附值產(chǎn)品較普通工業(yè)硫酸都有著不同的優(yōu)勢，應(yīng)用范圍也更加廣泛，更能滿足下游市場對硫酸品質(zhì)愈發(fā)高的需求。因此，開發(fā)硫酸高附值產(chǎn)品將成為硫酸企業(yè)未來爭奪市場的核心競爭力，也是行業(yè)未來提質(zhì)升級的主要方向。
硫酸高附值產(chǎn)品特點及應(yīng)用領(lǐng)域
| 產(chǎn)品 | 特點 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 試劑硫酸 | 純度高，雜質(zhì)含量幾乎為零 | 用作化學(xué)試劑和蓄電池的原材料，廣泛應(yīng)用于電子通訊、醫(yī)藥等行業(yè) |
| 發(fā)煙硫酸 | 濃度超過100%，三氧化硫溶解在濃硫酸中取得 | 用作磺化劑，廣泛應(yīng)用于硝化纖維、染料、炸藥等領(lǐng)域 |
| 電子級硫酸 | 又稱高純硫酸、超純硫酸，屬于超凈高純試劑 | 微電子技術(shù)發(fā)展過程中不可或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)化學(xué)試劑，廣泛應(yīng)用于大規(guī)模集成電路、半導(dǎo)體等微電子行業(yè) |
工業(yè)硫酸是傳統(tǒng)行業(yè)，但絕不是夕陽行業(yè)?；ば袠I(yè)對于硫酸的需求是剛性的，其需求的增速是確定且持續(xù)的。再加上新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展對鈷、鎳、鋰等金屬需求的增長，以及磷酸鐵鋰、氨基磺酸等電池材料和電解液需求的集中爆發(fā)，預(yù)計2023年產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)張。硫酸企業(yè)要堅定信心，積極開發(fā)高附值產(chǎn)品，實現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展
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